Captar y medir
Modelo inicial de pipeline comercial
Modelo CSV de pipeline comercial inicial: etapas con criterio de entrada verificable, datos mínimos por oportunidad, responsable y siguiente paso. Sirve para empezar en una hoja o configurar un CRM sencillo con reglas claras.
En esta guía
Instrucciones
- Ajusta las etapas a tu proceso, manteniendo criterios verificables.
- Una fila por oportunidad.
- Nunca dejes vacío «Siguiente paso» en etapas abiertas.
- Revisa el archivo en la reunión semanal.
Llévalo a tu negocio
Descargar recurso| ID | Empresa | Contacto | Origen | Necesidad | Etapa | Responsable | Valor estimado (COP) | Siguiente paso | Fecha del siguiente paso | Fecha de cierre | Motivo si se perdió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ-001 | Ejemplo sintético S.A.S. | Compras | Sitio web | Mantenimiento de compresores | Cotizado | Asesor 1 | Confirmar recepción de la cotización | 2026-02-10 | |||
Sigue explorando
Captar y medir
Cómo implantar un CRM sencillo que tu equipo sí utilice
La mayoría de los CRM que fracasan no fallan por el software, sino porque el equipo no los usa. Esta guía explica cómo implantar un CRM sencillo: pocas etapas, datos mínimos, responsables claros y hábitos semanales que hacen que el registro se mantenga vivo.