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Plantilla para mapear un proceso de cotización
Plantilla CSV para mapear un proceso de cotización y aprobación paso a paso: entrada, responsable, condición, salida, excepción, tiempo de espera y seguimiento. Sirve para levantar el proceso real con tu equipo antes de mejorarlo o automatizarlo.
En esta guía
Instrucciones
- Una fila por paso, en orden.
- Escribe cada paso como verbo más objeto.
- En «Condición» escribe la regla que cambia el camino, con su umbral si existe.
- En «Excepción» anota qué pasa cuando el paso no se puede cumplir.
Llévalo a tu negocio
Descargar recurso| N.º | Paso | Responsable | Entrada | Sistema o canal | Condición o regla | Salida | Excepción | Espera típica | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ejemplo sintético: registrar solicitud | Asesor | Mensaje con referencia y cantidad | WhatsApp; CRM | Solicitud registrada | Falta referencia: pedirla al cliente | |||
| 2 | Ejemplo sintético: consultar existencias | Asesor | Referencia | Inventario | Existencias confirmadas | Sin existencias: consultar a compras | |||
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Cómo mapear tu proceso de cotización y aprobación
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