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Herramientas para llevarlo a la práctica.

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Tres criterios para evaluar si una hoja de cálculo sigue siendo suficiente.

Conectar y automatizar

Diagnóstico de dependencia de hojas de cálculo

Diagnóstico en Markdown para evaluar si una hoja de cálculo sigue siendo adecuada para un proceso. Recorre concurrencia, controles, trazabilidad, integraciones e impacto, y termina con una decisión: mantener, ordenar o migrar.

CRM, inventario y facturación conectados con una fuente definida para cada dato.

Conectar y automatizar

Mapa de sistemas y flujos de datos

Plantilla CSV para mapear sistemas y flujos de datos: qué dato viaja, desde qué sistema dueño, hacia dónde, con qué disparador y frecuencia, cómo se concilia y qué pasa si falla. Sirve para preparar una integración sin duplicar información.

Matriz de criterios para priorizar automatizaciones por impacto, esfuerzo, riesgo y frecuencia.

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Matriz para priorizar automatizaciones

Matriz CSV para priorizar automatizaciones con datos de tu operación: repetición, volumen, tiempo, errores y dependencias. Te ayuda a elegir la primera tarea a automatizar antes de evaluar herramientas.

Proceso de solicitud, cotización y aprobación con decisiones trazables.

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Plantilla para mapear un proceso de cotización

Plantilla CSV para mapear un proceso de cotización y aprobación paso a paso: entrada, responsable, condición, salida, excepción, tiempo de espera y seguimiento. Sirve para levantar el proceso real con tu equipo antes de mejorarlo o automatizarlo.

Solicitudes de WhatsApp organizadas con origen, responsable y seguimiento.

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Registro y seguimiento de solicitudes

Registro CSV para hacer seguimiento a las solicitudes que llegan por WhatsApp: origen, tipo (comercial o soporte), responsable, estado, siguiente paso, fecha y cierre. Te permite ver qué está pendiente y qué canal trae solicitudes que sí se cierran.

Del criterio a la práctica.

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